Таким образом, уния открывала путь для проникновения в Литву католической религии и польской культуры. Местная землевладельческая элита в православных землях Литвы —русские князья и бояре, православная община — вынуждена была выбирать: или, примирившись с дискредитацией, остаться в «вере отцов», или, приобретая привилегии и должности, перейти в католичество. Будущее показало, что часть русской элиты предпочла последний вариант. Витовт продолжил восточную политику Ольгерда. Пользуясь ослаблением Орды и усобицами, он усилил давление на князей Центральной и Северо-Восточной Руси.

При этом войны чередовались с дипломатическими и династическими акциями. Витовт выдал свою дочь, Софью Витовтовну, за Василия 1 Дмитриевича. Брак привел к возникновению новых связей между Москвой и Вильно. Умирая, Василий I оставил своего малолетнего сына на попечение князя Витовта.

Наступление на Смоленское княжество завершилось захватом Смоленска (1404 г.). Ряд договоров привели к тому, что Тверь и Рязань оказались в номинальном подчинении Литве. При Витовте Литва стала одним из самых сильных государств Восточной Европы. Стремясь наладить союзнические отношения с литовским князем, император Священной Римской империи Сигизмунд предложил Витовту корону.